Мугивары только что попали в Флорианский треугольник, встретили Брука и приплыли к Триллер Барк. Брук исчезает, а Мугивары собираются высаживаться и изучить остров.
В это время мировое правительство узнает о спрятанном в Арабастре Плутоне. После инцидента в Энисс Лобби оно вновь собирает CP9 и поручает им новую миссию, аналогичную предыдущей - поселиться в Арабастре и под видом мирных жителей собирать информацию.
Флот Хины, патрулирующий близлежащий район Гранд Лайн, в погоне за какими-то пиратами высаживается на Арабастру и задерживается там на какое-то время. СР9 вызывает подозрение у дозорных и они пытаются разобраться в ситуации.
Белоус в это время узнает о захвате Эйса и решает вмешаться.
Смокер продолжает преследовать Мугивар и заплывает на Water 7. Там он пытается узнать информацию о пиратах соломенной шляпы, но никто не спешит особо ей с ним делиться.